Маршруты согласования и утверждения документов

Управление согласованием и утверждение документов в прикладном решении «1С-Рейтинг: Бюджетирование предприятия» предназначено для организации многопользовательской работы и процессов визирования Экземпляров бюджетов и Входящих документов.
Подсистема Управление согласованием документов доступна, если в настройках подсистемы Бюджетирование предприятия – Настройки подсистемы «Управление согласованием документов» установлен признак Использовать подсистему согласования и утверждения.

Маршрут согласования – это определенная последовательность этапов, где каждый этап описывает группу пользователей или целый отдел, которые должен пройти документ для утверждения/отклонения документа.
Перечень маршрутов отражается в справочнике Маршруты согласования и утверждения документов.

В данном справочнике указывается наименование маршрута, а также вид документов, которые могут быть поставлены на данный маршрут.
На вкладке Карта определяются этапы согласования. При изменении их состава карта обновляется автоматически, либо можно воспользоваться кнопкой Обновить карту маршрута.
В карту может быть добавлено два вида элементов:

• этап – это шаг маршрута, определяющий действия пользователей по согласованию;
• переход – это разветвление маршрута в зависимости от условий, применяемых для адресации документа между ветками маршрута.

При добавлении данных элементов, у каждого из них автоматически (с возможностью ручного изменения) указывается порядок (номер ряда на карте) от начала маршрута.

Этап можно добавить по кнопке Добавить этап из правой командной панели, либо нажав по карточке этапа левой кнопкой мыши (ЛКМ). После чего имеется возможность выбрать, какой этап нужно добавить:

• добавить следующий – этап будет добавлен ниже по карте после выделенного. Для него сразу будет установлено соединение стрелкой с выделенным на текущий момент этапом;
• добавить произвольный – этап будет добавлен ниже по карте после выделенного, но связи с другими этапами установлено не будет, настроить связь необходимо будет вручную;

После его добавления будет открыта карточка, описывающая его свойства.
Для добавления и настройки переходов между этапами используются кнопки и операции:

• добавить условный переход - используется, если требуется создать разветвление маршрута. Будет добавлен переход и открыта его карточка для настройки;
• установить соединение с этапом-приемником – кнопка используется для настройки соединений с другими этапами. Для этого сначала нужно выделить этап-источник, выбрать операцию Установить соединение с этапом-приемником, затем следует выбрать этап-приемник и нажать Принять соединение этапа источника. Если в качестве источника выбран условный переход, то система предложит выбрать один из его направлений.

Прочие команды для управления этапами:

• команда Карточка этапа - открывает карточку выбранного этапа;
• удалить этап – предусмотрено удаление этапа;
• команда Заменить этап - позволяет заменить выбранный этап на другой этап из справочника, с сохранением связей.

На вкладке Основное определяются общие характеристики:
1. Использование маршрута:

• использовать по умолчанию – если признак установлен, маршрут будет применяться всегда, независимо от параметров конкретного документа;
• условие попадания на маршрут – в том случае, если признак Использовать по умолчанию не установлен, имеется возможность настроить условия, при которых документ должен попадать на маршрут;
• настраиваемый порядок возврата на пересмотр – для каждого этапа вручную настраивается этап, на какой из предыдущих этапов его необходимо вернуть в случае возврата на пересмотр.

  2. Завершение маршрута:

• запретить корректировку после прохождения - документ будет доступен для редактирования только пользователям, имеющим права согласования на последнем пройденном этапе;
• финальное состояние – состояние, присваиваемое при завершении;
• финальная корректировка реквизитов документа – признак устанавливается в том случае, если нужно автоматически изменить значения реквизитов документа, указанных в списке ниже;
• порядок заполнения контролируемых реквизитов – позволяет определить в какой момент, реквизиты будут заполняться по правилам, указанным в табличной части Финальная корректировка реквизитов документа. Возможно выбрать, будут ли реквизиты устанавливаться в момент поступления документа на последний этап, или в момент завершения этапа.

На закладке Дополнительно настраиваются следующие характеристики:
1. Режим возврата на пересмотр – порядок направления документа при его возврате:

• автор документа – документ всегда отправляется автору;
• предыдущий согласующий – происходит отправка на тот этап и тому пользователю, где он был перед текущим исполнителем;
• по выбору исполнителя – возвращающий сможет самостоятельно определить исполнителя;

2. Правило продолжения маршрута при пересмотре – если документ согласуется на том этапе, на который был возвращен, данное значение определяет, куда он отправится на дальнейшее согласование:

• продолжить маршрут с этапа пересмотра – документ повторно пойдет дальше, следуя порядку маршрута после текущего этапа;
• отправить на этап, с которого был возвращен документ – документ будет отправлен на тот этап, с которого его вернули;
• отправить лично исполнителю, вернувшему документ – документ будет отправлен на тот этап, с которого его вернули, именно тому пользователю, который его вернул;

Также можно настроить прочие реквизиты, определяющие размеры элементов на карте.

Для того, чтобы маршрут использовался системой важно, чтобы он был указан в регистре сведений Актуальные маршруты согласования документов.